Aangepaste velden
Elk bureau houdt net iets anders bij: een segment, een contractnummer, de accountmanager aan de kant van de klant, of gewoon een vinkje “nieuwsbrief”. Met aangepaste velden zet je die gegevens er zelf bij, met een echt type erachter. Ze verschijnen daarna vanzelf op het formulier, in de kolommenkiezer van de lijst en in je export.
Waar je het vindt
Section titled “Waar je het vindt”Instellingen → Aangepaste velden, in de groep “Gegevens & keuzelijsten”. Bovenaan het scherm staat een rij tabbladen: één per soort record dat aangepaste velden accepteert. Klanten, contactpersonen en projecten staan er altijd bij; welke andere je ziet hangt af van de modules die je aan hebt staan.
Een veld aanmaken
Section titled “Een veld aanmaken”- Kies bovenaan het tabblad van het soort record waar het veld op moet komen.
- Vul onder Nieuw aangepast veld het Label in. Met de taalknop rechtsboven wissel je tussen Nederlands en Engels. Vertalingen zijn optioneel: een ontbrekende taal valt terug op de andere.
- Kies een Type.
- Bij Keuzelijst en Meervoudige keuze verschijnt een vak Opties. Eén optie per regel,
geschreven als
waarde|Label. - Vink Verplicht aan als het veld altijd ingevuld moet zijn.
- Positie is een getal dat de volgorde bepaalt; een lager getal komt hoger in het formulier te staan.
- Druk op Aanmaken.
De Sleutel vul je niet zelf in. Die wordt afgeleid uit het label en staat daarna in de tabel naast het veld. Het is de naam waaronder de waarde wordt opgeslagen, en de kolomkop die je in een export terugziet.
De types
Section titled “De types”| Type | Wat erin past |
|---|---|
| Tekst | Eén regel platte tekst |
| Lange tekst | Meerdere regels in de tekstverwerker, inclusief opmaak en @- en #-vermeldingen |
| Getal | Een getal; wat geen getal is wordt geweigerd |
| Ja / nee | Een vinkje |
| Datum | Een datum, met datumkiezer |
| Datum & tijd | Een datum met tijdstip |
| Keuzelijst | Precies één van je eigen opties |
| Meervoudige keuze | Nul of meer van je eigen opties, als aankruisvakjes |
| E-mailadres | Een adres, gecontroleerd op geldigheid |
| URL | Een webadres, gecontroleerd op geldigheid |
| Telefoon | Eén regel tekst, in een invoerveld voor telefoonnummers |
Bij een keuzelijst is de waarde (links van de |) wat wordt opgeslagen en het label
(rechts) wat je ziet. Een label kun je later gerust aanpassen; de opgeslagen waarden blijven
kloppen.
Waar de velden terugkomen
Section titled “Waar de velden terugkomen”- Op het formulier waarin je dat record aanmaakt of bewerkt, in de volgorde van Positie, met een rood sterretje bij een verplicht veld.
- Op de pagina van een contactpersoon en van een project staan de ingevulde waarden ook los bij de gegevens.
- In de Kolommen-popover van Klanten, Contactpersonen, Projecten, Domeinen en Websites. Ze staan standaard uit; je zet ze zelf aan. Sorteren op een aangepast veld kan niet, dus die kolommen krijgen ook geen sorteerknop.
- Als kolom in export en import, met de sleutel als kolomkop.
Wijzigen, uitzetten en verwijderen
Section titled “Wijzigen, uitzetten en verwijderen”Achter elke regel in de tabel staat het ⋯ menu met Bewerken, Deactiveren (of Activeren) en Verwijderen.
Bij bewerken pas je het label, de opties, Verplicht en de positie aan. De sleutel en het type staan met een slotje: “De sleutel ligt vast na aanmaken” en “Het type ligt vast na aanmaken”. Dat is met opzet, want anders zouden al opgeslagen waarden niet meer bij hun eigen veld horen. Wil je toch een ander type, maak dan een nieuw veld aan.
Deactiveren haalt het veld weg uit formulieren en lijsten zonder iets weg te gooien; de regel staat daarna lichter in de tabel en de actie heet Activeren.
Rechten
Section titled “Rechten”| Recht | Wat het opent | Standaard |
|---|---|---|
settings.customfields.read | De velden zien en invullen op formulieren en in lijsten | Beheerder, Medewerker, Klant |
settings.customfields.write | Het scherm zelf: velden aanmaken, wijzigen, deactiveren en verwijderen | Beheerder |
Beide stel je per rol in onder Instellingen → Rollen. Wie het schrijfrecht niet heeft, ziet de kaart Aangepaste velden helemaal niet in Instellingen staan.
Goed om te weten
Section titled “Goed om te weten”- Verplicht wordt afgedwongen bij elke opslag, ook bij een import. Zet je een bestaand veld later op verplicht, dan merk je dat: een record waar het nog leeg is, kan pas weer worden opgeslagen als het is ingevuld.
- Een import die geen kolom voor een aangepast veld bevat, laat de bestaande waarden met rust. Alleen wat je meestuurt, wordt overschreven.
- Labels zijn gegevens van jouw organisatie, geen vertalingen van ons. Iedereen ziet het label in de taal waarin hij werkt; is die er niet, dan de andere taal, en anders de sleutel.
- Staat een soort record niet als tabblad in dit scherm, dan accepteert het (nog) geen aangepaste velden.